艾媒咨询｜2024年中国信创产业发展白皮书

艾媒报告中心report.iimedia.cn

白皮书背景及意义（一）

《中国数字经济发展研究报告(2024年)》数据显示，中国数字经济核心产业增加值估计超过12万亿元，占GDP的比重为10%左右，有望提前完成“十四五”规划目标。随着中国数字经济规模不断扩大，各领域对信息技术软硬件的依赖程度不断加深，国家为了实现核心技术自主可控，大力发展信创产业，信息技术基础硬件与软件行业将迎来国产替代潮。

党的二十大报告再定增强国家安全主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。在政策方面，推动信息技术与文化创意产业的深度融合，促进新技术、新产业、新业态的发展，推动经济转型升级，提升国家文化软实力和国际竞争力。在资金方面，给予政策支持和奖励，进一步促进产业发展。

白皮书背景及意义（二）

信创基础消费潜力较大，尤其在办公软件领域，办公OA、编辑类的国产软件已普遍被企业应用，2025年中国信创产业规模将达33777.02亿元。

为准确及时反映信创产业的发展态势，更好地推动和引领产业发展，全面勾画出产业发展图景，本报告客观研判产业发展现状、主要涉及领域和未来趋势，为政府部门科学制定产业政策、引导产业把握时代机遇，也为信创企业和行业投资者提供重要参考和决策依据。

以下为报告内容节选：

信创背景

信创定义及分类

信创，即信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。信创产业是一条规模庞大、体系完整的产业链，是数字经济的重要抓手之一。信创产业涉及基础硬件（芯片、服务器、整机、外设设备、存储器）、基础软件（云服务、操作系统、中间件、数据库）、应用软件（办公软件、财务软件、电子签名软件、客户管理软件、工业软件）、信息安全软件（查毒软件、防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、安全备份系统）四大领域。

中国信创产业链图谱

信创产业落地领域

信创体系覆盖2+8+N个领域，即党、政与金融、电信、电力、石油、交通、航空航天、医疗、教育8个关于国计民生的重要行业，以及N个消费市场。信创最初在党政领域试点应用，八大重点行业加速推进，N个行业中的办公OA、编辑类的国产软件已普遍被应用，如企业微信、WPS等已积累了大量的用户群体。

中国信创产业市场规模数据

得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。

整机概念及构成

整机是成套或整体单机、单台形式的机电产品，由硬件系统（hardware system）和软件系统（software system）两部分组成的，包括主板、内存条、硬盘、CPU、光驱、机箱、显示器、键盘、鼠标、音响等部件。服务器作为在网络环境下为客户机提供各种服务、特殊专用计算机，与普通的计算机内部结构相差不大，承担着数据的存储、转发、发布等任务，具有容量大、可扩展、易使用、易管理等特性。数字化趋势下，整机市场正成为企业技术创新和业务发展的热点，具备较大的增量空间。

中国整机厂商数量

数据显示，2017-2020年，中国整机行业蓬勃发展，新增企业皆超2000家；整机厂商逐年增多，截至2023年5月9日，中国整机行业累计企业数量23948家。国内信创整机厂商主要有长城、华为、联想、中科曙光、清华同方等，面对信创市场趋势，各品牌不断提升自身产品能力，以期创建更广阔的整机服务生态。

中国信创PC整机行业典型企业：中国长城（一）

中国长城服务国家战略需求，持续聚焦自主计算产业、系统装备核心主业。中国长城坚持“芯端一体、软硬耦合，双轮驱动、有机发展”的发展策略，成功突破高端通用芯片（CPU）、固件等关键核心技术，构建从芯片、台式机、笔记本、服务器、网络交换设备到应用系统等具有完整自主知识产权的产品谱系，成功赋能党政办公及金融、能源、电信、交通等重点信息化领域的数字化转型。

中国信创PC整机行业典型企业：中国长城（二）

围绕信息化基础设施和信息安全，中国长城在自主计算产业终端整机方面的产品主要为笔记本、台式机、一体机、工控机等，搭载国产CPU和国产操作系统，目前累计出货量已超百万，为党政办公、金融、能源、电信、交通等关键行业提供自主算力支撑。自2019年开始，中国长城不断加快国产整机智能制造基地建设步伐，先后在合肥、郑州、太原等地投资建设新基地以扩大产能，并以国产整机制造为突破口，依托智能制造生产线，实现整机服务本地化和制造本土化。

芯片定义及分类

芯片，是以半导体为原材料，将集成电路进行设计、制造、封测后，所得到的微型电子设备。实际上，芯片本质是半导体加集成电路，是把大量电子元件，包括晶体管、电容器、电阻器等组件进行微缩化集成并制造在半导体晶圆上，形成某种具有特殊功能的微型电路。

中国信创芯片行业典型企业：中芯国际（一）

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供0.35微米到FinFET不同技术节点的晶圆代工与技术服务，包括逻辑电路、混合信号/CMOS射频电路、高压电路、系统级芯片、闪存内存、EEPROM、影像传感器，以及硅上液晶微显示技术。

中国信创芯片行业典型企业：中芯国际（四）

为了促进客户项目的成功，中芯国际积极构建了一个友好的生态系统，从设计师的角度为客户提供多元化的过程选择。中芯国际拥有由数百家行业知名厂商与中芯国际内部团队合作开发的IP产品平台，以满足客户的需求，节省时间，降低风险，缩短产品上市时间。中芯国际与业界领先的EDA供应商合作验证坚实的设计流程，确保客户项目从概念到芯片设计的顺利过渡。中芯国际与知名设计服务伙伴合作，提供从演示系统参考到整个SoC定制服务的选择，以共同服务于客户项目。中芯国际的设计服务中心提供封装和测试芯片的服务，以满足客户的装配和测试需求，并提供售后服务支持。

全球及中国服务器行业市场状况

数据显示，在2023年第三季度全球服务器厂商中，ODM、戴尔、浪潮占比较高，分别为25%、14%、12%；中国服务器企业大致可分为三个梯队。第一梯队是以浪潮、新华三为代表的服务器行业龙头，在中国市场占有率相对较高，在全球市场上排名也较靠前；第二梯队是以中科曙光、联想、神州数码为代表的在国内销售情况较好且规模较大的企业；第三梯队是五舟科技、同方股份、太速科技等，多为从事服务器制造的上市企业。

中国服务器市场规模数据

数据显示，2018-2023年中国服务器市场规模整体呈现上升趋势，2023年达1347亿元。目前，AI大模型训练和推理使GPU需求上涨，服务器厂商不断推出新型服务器产品，以满足客户的多样化需求。未来，随着人工智能的发展，支持人工智能的服务器产品将会增加，行业朝集约化、绿色化、规模化方向发展。

中间件概念及特点

中间件是一种应用于分布式系统的基础性软件，它使用系统软件所提供的基础服务，衔接网络上应用系统的各个部分或不同的应用，能够达到资源共享、功能共享的目的。中间件的自身特点决定其功能的多样性，从类别上看，中间件可分为事务式中间件、过程式中间件、面向消息的中间件、面向对象中间件、Web应用服务器及其他。目前，由于中间件技术涉及网络应用各个层面，已成网络应用系统开发、集成、部署、运行和管理必不可少的工具。

中国中间件市场规模数据

愈多企业在数字化转型背景下意识到软件基础设施的重要性，中间件市场在中国蓬勃发展。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国中间件市场规模为127.7亿元，同比增长17.4%，2025年将达167.8亿元。随着国产中间件厂商技术的升级，国产中间件头部厂商逐渐赶超国外厂商，在电信、金融、政府、军工、能源、医疗等行业客户中不断打破原有海外中间件厂商的垄断，逐步实现中间件软件产品的国产化自主可控。

中国信创中间件行业典型企业：东方通（一）

中国信创中间件行业典型企业：东方通（二）

东方通拥有完整的TONG系列中间件产品，具有成熟度高、稳定性好、技术先进的特点，连续多年市场占有率居国产中间件厂商首位，得到客户广泛认可。同时，东方通面向云平台、5G、人工智能等新技术、新业态、新模式布局，在中间件云原生、安全、智能运维等方向率先投入，不断增强产品在云化程度、安全防护能力及规范性、运维等方面能力。

中国信创中间件行业典型企业：东方通（三）

依托信息技术应用创新产业发展带来的市场机遇，东方通中间件产品及解决方案在用户覆盖和产品应用的广度、深度均取得了一定突破性进展，并打造了诸多行业标杆案例。

中国信创中间件行业典型企业：东方通（四）

云原生技术以其高效、灵活、可扩展的特性，成为推动企业数智进程的重要引擎。为满足日益变化的业务需求，提升客户服务水平，某运营商携手东方通采用TongEASY V8作为分布式事务处理中间件，支撑后续CRM云原生改造，兼容原有TongEASY交易中间件，大幅增强系统处理能力和稳定性，提升运营与服务水平。

数据库定义及结构

数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库，是一个长期存储在计算机内的、有组织的、可共享的、统一管理的大量数据集合。数据库由内核组件集与外部组件集共同组成，其中外部组件集以数据库配套的独立支撑软件为主，例如数据库驱动；内核组件集分为管理组件、网络组件、计算组件、存储组件四大模块。数据库具有实现数据共享、集中控制、减少数据冗余度、保证数据独立性等特点。

数据库分布情况及市场规模数据

数据显示，2023年中国数据库行业市场规模为437亿元。随着国内数字化转型节奏加快以及国产替代浪潮涌动，基础软件领域迎来了高速发展，数据库作为信息系统核心软件以及信创的关键环节，迎来产业黄金期。中国数据库行业市场规模将持续上升，预计2025年有望达630亿元。

中国信创数据库行业典型企业：亚信安慧AntDB（一）

湖南亚信安慧科技有限公司（简称：亚信安慧）作为亚信科技 （股票代码： 01675.HK）提供数智化服务基础软件平台产品的载体，聚焦基础软件领域数据库和中间件产品的研发与服务。公司依托亚信科技多年技术积累，结合15年行业实战场景，形成了成熟且有技术前瞻性的AntDB数据库产品。

中国信创数据库行业典型企业：亚信安慧AntDB（二）

AntDB是一款可扩展、多租户、高可用、高性能、国产自主的分布式关系型数据库产品，旨在为 OLTP (Online Transactional Processing)、OLAP (Online Analytical Processing) 场景提供一站式的解决方案，具备自动高可用、在线弹性扩容、内核级读写分离等特性；支持SQL2016标准，提供高并发、高吞吐、低时延的PB级数据处理能力。

中国信创数据库行业典型企业：亚信安慧AntDB（三）

AntDB数据库适用于软硬一体、容器化、云化等多个场景。AntDB数据库采用融合架构，达到开箱即用的多种数据组合优化和一站式的智能运维整体解决方案。AntDB数据库云服务采用容器化部署方式，适配k8s进行资源自动调度。

中国信创数据库行业典型企业：亚信安慧AntDB（四）

AntDB数据库拥有五大产品差异化优势，分别为：超融合再进化的分布式数据库、流式实时数仓、多存储引擎基础架构、软硬件深度融合国产生态适配和智能化可视化的全生命周期运维管控。

中国信创数据库行业典型企业：亚信安慧AntDB（五）

数据库作为存储和管理数据的关键工具，在各个行业和领域中发挥着重要的作用。AntDB数据库一直致力于为客户提供稳定、高效、安全的数据存储和管理解决方案。AntDB数据库相比于市场上其他的数据库而言，有7大突出优势。

中国云服务市场规模数据

数据显示，2023年中国云服务规模达3784.9亿元，随着数字经济时代到来，各领域对信息技术软硬件依赖程度不断加深，为云服务行业发展提供良好的基础。在国家政策不断加持下，数字化转型为云服务行业带来发展契机，2025年中国云服务规模有望达4795.4亿元。

中国信创云服务行业典型企业：云宏（一）

云宏专注云计算关键技术自主研发十余年，坚持国产、自主、可控的发展道路，是国内早期掌握自主知识产权的虚拟化技术团队之一，具备无感替换国际行业巨头的技术实力，入选国家级专精特新“小巨人”企业。云宏拥有自主研发知识产权和高度标准化的产品体系，主要包括安全可控的CNware WinSphere 服务器虚拟化软件及CNware WinStack 虚拟化云平台、WinCloud 云管理平台、CNware WinHCI 超融合一体机、CNBox 安全文档云等系列产品。

　中国信创云服务行业典型企业：云宏（二）

信息安全软件定义及分类

信息安全软件指的是利用软件技术来实现信息安全的一种方式。它与传统的硬件安全设备（如防火墙、入侵检测系统等）不同，它是通过软件实现安全功能的。常见的信息安全软件包括防病毒软件、防恶意软件、加密软件、网络安全软件等。它们可以应用于个人电脑、企业网络、移动设备等不同的场景。

中国信息安全软件市场规模数据

数据显示，2023年中国信息安全软件行业市场规模达147.0亿元。艾媒咨询分析师认为，政企组织对安全软件的需求逐步扩大，安全软件的需求逐步向商业客户扩大，企业在安全服务方面的预算有望大幅提升，进一步促进信息安全软件市场的增长。

中国信创信息安全行业典型企业：天融信科技集团（一）

天融信科技集团(002212.SZ)成立于1995年，是上市公司中成立最早的网络安全企业，中国第一台商用防火墙的缔造者。天融信坚持以创新驱动企业长期发展，围绕网络安全与数据安全、云计算与云安全领域，构建起全系列产品与服务，为各行业客户业务安全和可持续性运行赋能，赢得10余万大型政企客户高度认可。近年来，天融信融合人工智能、云计算、大数据、国产化、量子计算、隐私计算、5G等领域的前沿技术，持续升级产品技术、延展场景应用，护航客户数字化转型。

中国信创信息安全行业典型企业：天融信科技集团（二）

天融信是国内最早布局信创产业的网络安全企业，从2003年开始投入安全ASIC芯片研究、2006年发布具有自主知识产权的首款国产ASIC架构防火墙系统，并于2010年正式启动网络安全国产化研究。在信创技术创新方面，天融信重点推动全栈国产化能力建设，强化软硬件“平台化”战略，将安全与国产化全面、深度融合，2020年正式发布基于国产软硬件的天融信昆仑·信创产品系列。在技术与生态融合方面，天融信通过与国产CPU、操作系统、数据库、浏览器、中间件等生态上下游的紧密合作，将基础软硬件、国密算法、可信技术等进行深度融合，提升信创产品和方案的核心竞争力。

中国信创信息安全行业典型企业：天融信科技集团（三）

截止目前，天融信昆仑·信创系列产品共计发布69类260余款型号，覆盖所有主流网络安全产品类别，并累计取得2300余项兼容性认证证书，始终保持产品品类最全、型号最多的行业领先优势。

中国信创信息安全行业典型企业：天融信科技集团（四）

基于全面的资质体系，结合多年的技术积累，天融信已为多省市信创安全样板工程提供了需求调研、技术路线选择与验证、整体方案设计、系统建设实施、运维服务保障等信息系统全生命周期的一站式服务。天融信信创产品和解决方案已在党政、金融、能源、石油、交通、教育、医疗、航空航天等近30个行业实现了规模化落地应用。2023年，天融信信创业务收入同比增长33.01%。

中国信创产业其它典型细分领域：外部设备

外部设备是计算机系统中输入、输出设备、外存储器的统称，对数据和信息起着传输、转送和存储的作用，是计算机系统中的重要组成部分。外部设备是指主机以外的设备，是计算机和外界联系的纽带和接口，一般分为输入设备、输出设备和外存储器。目前，市面上外部设备种类繁多，可以满足不同用户的需求。随着计算机应用的迅速普及及网络化、信息化应用的广泛，中国市场对计算机外部设备的需求不断增长。

中国信创产业其它典型细分领域：办公软件

调研数据显示，中国协同办公应用领域广泛，教育（19.6%）、互联网/电子商务（19.3%）、金融（11.8%）、餐饮住宿（10.1%）和物流（6.1%）用户占比较高。艾媒咨询分析师认为，用户行业分布跟行业劳动力存量呈正相关，不同行业的企业员工规模和业务性质也不尽相同，同一款协同办公产品难以全部适用，定制化产品在大型组织中将发挥更大作用。

中国信创产业其它典型细分领域：客户管理软件

客户管理软件是管理客户档案、销售线索、销售活动、业务报告、统计销售业绩的先进工具，适合企业销售部门办公和管理使用，协助销售经理和销售人员快速管理客户、销售和业务的重要数据。

中国信创产业其它典型细分领域：工业软件

中国工业软件大多依赖海外产品，存在安全隐患。工业软件已经广泛应用于汽车、船舶、轨道交通、安防电子、航天航空等多个领域重要，国产化工业软件成为中国企业安全发展的必要一环。

2024年中国信创企业百强榜

全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research（艾媒咨询）最新发布《2024年中国信创企业百强榜》，此榜单依托艾媒自主研发的“中国CMDAS大数据挖掘与分析系统”（广东省重大科技专项，项目编号：2016B010110001），采用iiMeval大数据评价模型计算赋值，监测期内根据企业基础实力、企业规模、产品与研发、媒体传播、分析师团队评价等指标进行分析核算生成，侧重信创企业营收评价因子。指标分数范围为0-100分，分数越高则表示企业以及产品在所存在领域综合实力越强。

信创行业发展趋势（详细趋势分析请查阅完整版报告）

信创产业迎来新一轮发展机遇

党的二十大报告多次提到国家安全的主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。部分地区已开始制定信创设备的采购比例，如2023年12月北京市发布《关于打造国家信创产业高地三年行动方案（2023-2025年）》，指出贯彻落实北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划，抢抓信息技术应用创新产业助力千行百业数字化转型的窗口期，将国家网络安全产业园区（经开区信创园）建设成为国家信息技术应用创新产业发展高地，为打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系贡献北京力量。

信创产业加速落地

信创产业不依赖财政资金，且信创市场属于性能导向，更强调适用性。其中，金融、电信行业推进速度最快，随后能源、交通、航空航天、教育、医疗等行业也开始逐步进行政策推进和测试。在信创解决方案应用领域分布，金融、电信领域正在加速推进，医疗、交通、能源领域解决方案趋热，信创应用正在向全领域转化，信创应用发展新格局正在形成。2023年-2024年，中国移动、中国联通、中国电信运营商集采国产化占比不断提升、内部信创信息系统建设脚步加快、营业厅终端信创架构陆续投产。

信创产业加速技术应用

与传统信息技术产业相比，信创产业更加强调生态体系的打造。从根本上说，信创整体解决方案就是通过打造以CPU和操作系统为重点的国产化生态体系，系统性保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。为打破行业壁垒，实现相互赋能，通过充分发挥产、学、研、用、资、创等各方面资源，国内各大厂商加入到产业链生态的搭建中来，形成信创生态全链体系。

2023年中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合。2024年国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，对中国高质量构建数字化发展提出了具体目标方向。

信创产业规模持续增长

得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。艾媒咨询数据显示，2024年中国国产PC整机市场规模将达5182.3亿元，中国协同办公市场规模将达370.7亿元。信创基础消费潜力较大，尤其在办公软件领域，办公OA、编辑类的国产软件已普遍被企业应用，如企业微信、WPS等已积累了大量的用户群体。在国家信息安全驱动的需求下，信创产品及解决方案应用将在各行各业的渗透持续加深，行业规模持续增长。

来源：艾媒网

编辑：艾媒产业升级研究院

排版：乔茉莉

审核：孙钦

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