火石研究院 | 降糖药GLP-1激动剂市场三足鼎立,后起之秀semaglutide会将统治
GLP-1激动剂是糖尿病药物中备受瞩目的一类药物,全球已经有7款GLP-1激动剂获批上市。目前,GLP-1激动剂市场呈现利拉鲁肽、dulaglutid和艾塞那肽三足鼎立的局面,但随着semaglutide的市场培育,三足鼎立的局面将会被打破。
GLP-1由人胰岛高血糖素基因编码,并由肠道L细胞分泌的一种肽类激素。GLP-1激动剂是一类新型的胰岛素促泌剂。研究表明,该类激动剂降糖效果仅次于胰岛素,具有降糖效果强、低血糖风险较低、起到减肥效果和使心血管获益的优势。
低血糖风险较低主要因为GLP-1的降糖效果是血糖依赖型,即通过葡萄糖依赖方式作用于胰岛β细胞,促进胰岛素基因的转录,增加胰岛素的生物合成和分泌,但低血糖时作用明显减弱,从而起到安全降糖的作用。
同时,由于GLP-1激动剂能刺激β细胞的增殖和分化,并抑制β细胞凋亡,从而加胰岛β细胞数量,抑制胰高血糖素的分泌,延缓胃排空和增加饱胀感,起到减肥的效果。此外,部分GLP-1激动剂还被发现具有轻度降压、保护肾脏的作用,可作用于多重心血管危险因素,有效减少心血管事件发生。
GLP-1在人体内具有生物活性的主要形式是GLP-1(7-37),但是极易被二肽基肽酶IV,即DPP-IV水解,半衰期仅几分钟。因此,自然原生态的GLP-1没有直接使用价值,成药的GLP-1受体激动剂必须延长药物半衰期,这也成为了各大制药企业在开发GLP-1激动剂时追求的目标之一。
目前,全球范围内已经上市GLP-1激动剂已经有7款,如下表所示:
商品名/通用名 | 销售公司 | 2017年销售额 | 上市时间 | 备注 |
Byetta/艾塞那肽注射液 | 阿斯利康 | 1.76亿美元 | 2005.4.28美国 | |
Bydureon/艾塞那肽 | 阿斯利康 | 5.74亿美元 | 2011.6欧盟2012.1.27美国 | 长效艾塞那肽 |
Victoza/利拉鲁肽 | 诺和诺德 | 231.73亿丹麦克朗 | 2009欧盟 2010.1美国 | 作为2型糖尿病药物销售 |
Eperzan或Tanzeum /阿必鲁肽 | GSK | 8700万英镑 | 2014.3欧盟 | Eperzan为在欧洲销售商品名 Tanzeum为在美国销售商品名 |
Trulicity/ dulaglutid | 礼来 | 20.3亿美元 | 2014.9.18美国 | |
Lyxumia/ lixisenatide | 赛诺菲 | 2600万欧元 | 2016.7.28美国 | |
Ozempic/ semaglutide | 诺和诺德 | / | 2017.12.5美国 |
从全球7款GIP-1受体激动剂在2017年市场销售来看,诺和诺德的利拉鲁肽最为畅销,2017年销售额为231.73亿丹麦克朗(约38亿美元),在GLP-1药物中占比56.46%;其次是礼来的dulaglutid,2017年完成20.3亿美元的市场销售额,在GLP-1药物中占比30.16%;阿斯利康的两款艾塞那肽合计完成7.5亿美元的市场销售,其中Bydureon完成5.74亿美元,Byetta完成1.76亿美元。此外,GSK的阿必鲁肽和赛诺菲的lixisenatide分别完成8700万英镑(约1.2亿美元)、2600万欧元(约0.31亿美元)。
预计近年将继续保持利拉鲁肽、dulaglutid和艾塞那肽三足鼎立的局面,但随着诺和诺德的另一款药物semaglutide的市场培育,三足鼎立的局面将会被打破。
利拉鲁肽作为2型糖尿病药物的市场销售额达到231.73亿丹麦克朗(约38亿美元),占据全球GLP-1激动剂市场销售规模的56.46%。
利拉鲁肽是由诺和诺德公司研发,主要用于治疗2型糖尿病,最早在2009年6月获得EMA批准上市,是全球范围内第二个上市销售的GLP-1激动剂,2010年1月相继获得日本PMDA和美国FDA批准上市,2011年4月获得我国CFDA批准,于当年10月正式在中国市场销售,是第二个进入中国市场的GLP-1受体激动剂。2014年底,利拉鲁肽的减肥适应症获得FDA批准,成为唯一一个用于减肥的针剂。
利拉鲁肽是人GLP-1类似物,和人GLP-1具有更的同源性,因此具有更低的免疫原性。在半衰期延长方面,利拉鲁肽通过偶联的脂肪酸侧链可以形成七聚体,且在血液中可以和白蛋白结合,达到延长半衰期的目的。
自2011年诺和诺德将该药引入国内市场以来,其在中国市场的销售额虽然增长很快,但总体规模一直未达预期。根据国内样本医院数据统计,2011年利拉鲁肽市场销售额为48万元,2016年销售额为2960万元,2011-2016年复合增长率为128.5%。但该药2016年在全球市场的销售额为29.7亿美元,在国内市场销售额仅占0.15%。
利拉鲁肽国内市场销售规模较小的原因很多,市场定价较高是其中一部分原因。
2017年,利拉鲁肽以410元/支的谈判价格进入我国《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》乙类范围(降价48%),限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25kg/m2的患者,并需二级以上医疗机构专科医生处方。
这是我国医药目录覆盖的第一个GLP-1激动剂产品,在中国GLP-1市场上具有领先地位。如今该药物获得国家医保支持,可以大幅提高患者渗透率,预计其在国内市场的销售规模将得到显著扩增。
对于该药物的医保支付范围限制,有专家认为,从药物经济学考虑,对于二甲双胍反应良好的患者并非是利拉鲁肽的合适患者,毕竟二甲双胍费用更低并且也具有心血管获益证据,而对于二甲双胍控制不佳的患者,虽然也能使用比利拉鲁肽便宜的药物,但会导致体重及低血糖风险增加且不能控制心血管风险。此外,有相关证据证明,BMI≥25kg/m2的患者能从利拉鲁肽治疗中获益更多。
2017利拉鲁肽在国内的专利到期,国内中翰宇药业、九源基因、东阳光、通化东宝等数家企业正在研发中。
表1 CDE在2018年受理利拉鲁肽情况
受理号 | 药品名称 | 申请类型 | 注册分类 | 企业名称 | 承办日期 |
CXSL1700215 | 利拉鲁肽注射液 | 新药 | 7 | 北京亦庄国际蛋白药物技术有限公司 杭州先为达生物科技有限公司 | 2018-03-21 |
CXSL1700142 | 利拉鲁肽 | 新药 | 7 | 通化东宝药业股份有限公司 通化统博生物医药有限公司 | 2018-03-14 |
CXSL1700143 | 利拉鲁肽注射液 | 新药 | 15 | 通化东宝药业股份有限公司 通化统博生物医药有限公司 | 2018-03-14 |
CXSL1700118 | 利拉鲁肽注射液 | 新药 | 10 | 北京亦庄国际蛋白药物技术有限公司 杭州先为达生物科技有限公司 | 2018-03-01 |
CXSL1800016 | 利拉鲁肽注射液 | 新药 | 10 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 2018-02-14 |
CXSL1700209 | 利拉鲁肽 | 新药 | 10 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 2018-02-14 |
CXSL1700210 | 利拉鲁肽注射液 | 新药 | 10 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 2018-02-14 |
semaglutide是2017年12月获得FDA批准上市,由诺和诺德研发,是继Dulaglutide、阿必鲁肽和艾塞那肽后,第4个上市的每周用药一次的GLP-1类似物,被誉为全球最好的GLP-1激动剂产品。
该药品的领先地位主要由诺和诺德公布的一系列的临床项目SUSTAIN 1-7的数据结果中体现,在头对头对比了其他降糖药后,semaglutide在降糖、减肥效果以及安全性方面表现出巨大优势。从SUSTAIN1-5研究的事后分析结果显示,semaglutide的降糖和减重效果明显优于安慰剂、西格列汀、甘精胰岛素U100或长效艾塞那肽;从SUSTAIN7研究结果显示,semaglutide的降糖、减重效果均优于目前市场上表现最好的dulaglutid,在减重方面也表现出比利拉鲁肽更好的效果。
同时索马鲁肽也是继恩格列净、利拉鲁肽后第三个显示出具有心血管获益的降糖药,能降低26%的心血管事件发生率。此外,从药物代谢来看,每天口服40mg就能起到每周皮下注射1mg semaglutide的效果,目前口服剂型正处于临床三期阶段。
2018年Q1,semaglutide已经完成6900万丹麦克朗的市场销售,有研究机构预测,其未来市场销售峰值有望达到100亿美元,将成为未来数年诺和诺德的业务增长的驱动力量之一。
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