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郑棉冲高回落 国际棉价再度失守70美分 数智世界上半年新增72万锭产能 针织巨头上半年净利润达29.3亿元
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一、市场行情
上周初，郑棉受到美联储主席明确降息即将到来的信号提振，主力合约上涨至13800元/吨附近；周后期，随着新棉少量采摘，增产预期持续，棉籽价格回落，市场对新棉价格预期偏弱，加之纺织市场新订单和销售复苏有限，部分纺企仍有降价促销行为，对价格支撑不足，棉价小幅冲高后回落。周后期新疆棉21/31级双29低杂优质棉新疆库基差在850-1400元/吨，内地库在1200-1600元/吨。8月30日，国内棉花3128B价格指数为14982元/吨， 较上周上涨116元，涨幅0.78%；郑棉主力合约结算价为13805元/吨，较上周上涨215元，涨幅1.58%。
上周，ICE期棉主力周一涨至月内高点71.36美分/磅，随后震荡向下运行失守70美分，最低跌至68.27美分/磅，周后期震荡运行。8月30日，ICE棉花主力合约价格为69.95美分/磅，较上周下跌0.83美分，跌幅1.17%。
上周，涤纶短纤受上游原油、聚酯原料价格影响小幅波动，市场观望心态增强，工厂以降库存为主。下游市场传统旺季略有开启迹象，织造工厂开机增加，需求阶段性恢复，预计涤短仍将维持震荡走势。8月30日，涤纶短纤价格为7400元/吨，较上周上涨50元，涨幅0.68%。
上周，大部粘胶短纤工厂前期检修完成恢复正常运行，开工率维持高位。周内价格维持平稳，1.2D粘短价格在13500元/吨左右，1.4D粘短在13400元/吨左右。8月30日，粘胶短纤价格为13400元/吨，与上周保持不变。
传统旺季即将到来，虽然近期纺企产销情况有所好转，但中小企业订单仍捉襟见肘，面临一定库存压力，部分纺企存在抛货行为，造成近期纱价整体上涨困难。目前企业纺纱利润情况存在差异，部分原料和成品库存水平较低的企业，纺纱已经处于盈亏持平状态，但部分存货时间较长的企业仍面临一定亏损。企业对即将到来的传统旺季信心偏弱，原料补库力度不足，行业产能过剩情况仍对纱价形成一定压力。8月30日，人棉30S价格为17170元/吨，与上周保持不变；全棉32S价格为21520元/吨，较上周下跌30元，跌幅0.14%；涤纶32S价格为11800元/吨，与上周保持不变。
从国际棉花市场运行情况来看，美联储9月降息基本确定。市场对降息已充分交易，同时美元受地缘政治局势紧张影响再度上涨，共同对国际棉价走势施压。目前气候条件对新棉的影响程度有限，且美棉市场需求情况仍偏弱，市场暂时缺乏助涨因素刺激，棉价或将继续偏弱运行。
二、行业运行情况
据中国棉花协会8月份的全国棉花供求预测数据，2023/24年度，全国棉花产量587.7万吨，同比下降11.3%；棉花进口量317万吨，同比增长1.2倍；消费量790万吨，同比增长4%；期末库存986.6万吨，同比增长12.8%。
据中国棉花网在新疆胡杨河市、精河县调研，当地棉花长势良好，预期收购价格低于去年。据胡杨河市某涉棉企业反馈，目前棉花长势良好，虽然棉花单产高于去年，但受高温影响盖顶桃和底桃发育，实际单产可能低于预期，轧花厂收购意愿不高，棉农初期交售意愿也较低。据精河县某涉棉企业反馈，今年精河县由于没有受到风灾、冰雹等恶劣天气影响，棉花长势好于往年，今年预计单产达到500公斤/亩。
据Mysteel农产品监测数据，截至8月30日，全国主流地区纺企开机负荷为69.3%，环比上升0.29%。近期，纯棉纱市场整体交投继续好转，气流纺棉纱成交依旧较好，常规普梳32/40支棉纱成交也较为顺畅，精梳纱走货相对较慢。
近期，中国棉纺织行业协会对棉纺织产业集群市场运行情况进行了调查。市场整体不温不火，传统旺季行情尚未有明显启动迹象，产品库存有所增加，利润情况总体欠佳，后市信心仍显不足。
据纯棉纱集群企业反映，当前开机率在九成左右，近期市场需求较弱，订单不足，部分企业通过减产或调整产品结构来降低产量，产品库存维持在高位，企业对后期市场持观望态度。
据色织布集群企业反映，当前开机率较上月有所增长，市场整体较为平稳，订单量有所增长，预计近期或将维持现状。
据浙江、江苏、山东等地部分织布企业与印染企业反馈，近半个月来印染企业接单出现一波小高峰，多数染厂近期订单相对充足，但后续订单可持续性并不明朗。虽然织造企业成品库存仍处于同期偏高水平，但织厂开机率8月中旬以来持续提升，原料库存出现下降，再加上相对稳定的外销订单略好于内销，因此布厂逐渐逢低补库。
据国际纺联（ITMF）发布的8月份全球纺织调查数据，目前纺织业务仍处于困难境地，订单情况低迷，但未来六个月的商业预期保持积极态势。本次调查显示，今年7月份纺织新订单情况小幅改善（-20个百分点），好于5月份的24个百分点，也明显高于2023年11月的-50个百分点。66%的受访企业表示，需求疲软是最主要的忧虑，同时，高成本仍然是一个主要挑战。
据美国海关和边境保护局(CBP)所谓涉疆法案(UFLPA)查验和放行的最新数据显示，自2022年7月涉疆法案生效至2024年8月16日(已公布的最新日期)共查验货物9475批，涉及金额38.74亿美元。从纺织服装和鞋类产品被查验情况来看，7月纺织服装和鞋类货物查验金额为0.16亿美元，占7月查验货物总额的23.16%，占比较上个统计期增加9.89个百分点。涉疆法案实施以来，中国被查验的纺织服装和鞋类产品批数为560批，占比34%(占被查验纺织服装和鞋类总量)；金额为44.54百万美元，占比64%。越南被查验批数为860批，占比52%;金额为23.31百万美元，占比33%。整体来看，在纺织服装和鞋类被查验的货物中，仍以中国和越南订单为主。
三、行业动态与政策
8月24日-26日，数智世界集团在2024年中工作会议上通报了集团上半年整体生产经营情况，其中，新增投产产能72万锭；实现棉纱产量12.15万吨，较去年上半年同比增长139%；固定资产达89亿元，同比增长76%；税息折旧摊销前利润率实现11%；员工人数超7000人，同比增长53%。上半年，数智世界集团481万锭规划产能全部进入建设装机或生产阶段，新增产能逐步进入达产状态。
8月28日，数智世界集团与中棉集团于新疆阿拉尔签署战略合作协议，旨在深化棉花产业链合作。中棉集团董事长刘勇与数智世界集团董事长刘一铭共同见证，双方高层代表签署协议。协议内容涵盖资源供应、价格风控、仓储物流等多领域深度合作，双方将充分发挥各自优势，实现优势互补。
8月25日，江苏泰州市鑫慈兰纺织公司的鑫慈兰项目正式投产。据了解，该项目总投资1.55亿元，购置新型智能喷水织机500台，自动爬扣机6台，自动整经流水线2套，从事合成纤维机织布制造。项目全面达产后，预计可年产纺织品约12000吨。
当前，汕头以建设纺织产业“四大工程”（全球纺织品采购中心、智能化纺织工业产业园区、汕头国际会展中心、产业总部大厦）为基石，引领多个延链补链的产业项目加快建设。目前，广东天浩锦纶科技有限公司的年产4万吨功能性锦纶高分子新材料新建项目二期预计将于2025年底建成使用；广东金狮新材科技有限公司的差别化锦纶长丝生产项目一期即将投产；汕头市圣达安实业有限公司的年产10万吨功能性锦纶高分子新材料新建项目一期预计今年10月建成；广东英华纺织科技有限公司年产6万吨差别化功能型化学纤维项目一期主体已封顶；广东创新精细化工实业有限公司新型高端节能环保功能性助剂及新材料智能生产项目预计年底投产。这5个项目全部建成投产后，汕头市锦纶年产量将逐步由目前的1.7万吨提高至31万吨。
8月28日，申洲国际发布截至2024年6月30日的中期业绩公告，公司销售额达约129.8亿元，同比增长约12.2%。其中，运动类产品销售额占总销售额的71%，同比增长7.6%；休闲类产品销售额占21.3%，同比增长20%；内衣类产品销售额占7%，同比增长47.4%。报告期，公司毛利约为37.6亿元，同比上升约45%，毛利率由22.4%提升至29%；母公司股东应占净利润为29.3亿元，同比增长约37.8%。申洲解释，此次业绩增长主要得益于整体产能利用率的提升和海外新工厂的规模扩大，效率持续提升。
8月29日，鲁泰纺织股份有限公司披露2024年半年报，报告期内，公司实现营业收入28.30亿元，与上年同期的28.40亿元相比下降0.35%，归属于母公司的净利润为1.69亿元，与上年同期的2.21亿元相比下降23.50%。报告期内，鲁泰坚持“大客户战略”，依托全球化产业布局、垂直产业链优势，完善战略价值，客户高层互动、中层互通、节点互聊的合作模式，稳定战略合作关系，打造共赢发展模式。做好关键客户维护和跟进，推动面料服装一体化服务，完善面料、服装垂直供应链合作体系，为客户提供多种“面料+服装”的“一站式”解决方案。
8月28日，新疆自治区工信厅公布新认定的2024年度自治区专精特新中小企业名单。今年，新疆新增专精特新中小企业245家，现共有899家。经企业自评、逐级推荐、自治区工信厅审核及社会公示等程序，新疆云智数字网络有限公司、库尔勒汇同泰印染科技有限公司等245家企业为2024年度自治区专精特新中小企业。据介绍，库尔勒汇同泰印染科技有限公司先后投资2亿多元进行设备技术改造升级，新建筒纱染色和针织布后整理生产车间，引进国际先进染整装备，一等产品优质率提高两个百分点，市场不断扩大。
日前，墨西哥税务管理局（SAT）发布公告，2024年7月，对来自中国的超过140万件货物进行了预防性扣押，其价值约为4.18亿比索。其中货物包括拖鞋、凉鞋、风扇、背包等。扣押理由这些商品在未能证明其合法停留的情况下进入了国家领土。鉴于数量庞大，可能涉及该国此类商品的主要分销商。除此之外，SAT今年迄今为止还对中国商品采取了各种行动。2024年1月至6月，进行了181次审查，扣押了商品估计价值为16亿比索，其中62次包括对船舶、机械、家具、鞋类、电子、纺织品、汽车等行业的商品价值约为11.9亿比索。
四、国内外要闻回顾
白皮书指出，到2035年，中国将基本实现社会主义现代化，能源绿色生产和消费方式广泛形成，非化石能源加速向主体能源迈进，新型电力系统为能源转型提供坚强支撑，美丽中国目标基本实现。本世纪中叶，中国将全面建成社会主义现代化强国，清洁低碳、安全高效的新型能源体系全面建成，能源利用效率达到世界先进水平，非化石能源成为主体能源，支撑2060年前实现碳中和目标。
八部门联合发布《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》，从大力发展绿色金融，推动绿色金融与科技金融、数字金融协同发展，推动绿色金融与普惠金融、养老金融协同发展，扎实做好金融风险评估和防控工作等四方面提出16项重点任务。
8月26日，旧金山联邦储备银行行长戴利表示，“现在是降息的时候了”，可能首先将借贷成本降低0.25个百分点。
《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2024年6月我国网民规模近11亿人（10.9967亿人），较2023年12月增长742万人，互联网普及率达78.0%。其中，我国新增网民742万人，以10-19岁青少年和“银发族”为主。
欧盟统计局8月30日公布的初步统计数据显示，受能源价格下降影响，欧元区8月通胀率按年率计算为2.2%，低于7月的2.6%，为2021年7月以来最低水平。从国别来看，欧盟主要经济体德国、法国、意大利和西班牙8月通胀率分别为2.0%、2.2%、1.3%和2.4%。
日本内阁府发布八月份经济月报，日本政府15个月来首次上调经济展望。日本政府表示，经济正在适度复苏，但部分领域似乎仍然处于停滞状态。此外，日本政府自2023年5月以来首次上调消费预期，自2022年6月以来首次上调住房建设预期。
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