报告导读2018年，中国的禽肉消费量为1902.8万吨，是全球禽肉消费第一大国，其中，山东是中国最大的家禽产地。艾媒咨询分析师认为，从人均禽肉消费量来看，中国的禽肉消费水平依然低于发达国家水平仍有发展空间。并且受猪肉市场和饲料价格影响，自2019年1月以来中国鸡肉的批发价格不断上涨，华英农业、传味股份、圣农发展、立华股份等禽肉相关标杆企业因此获益增长迅速。
(《2019-2021年中国家禽消费市场大数据及饲养行业趋势研究报告》完整高清PDF版共83页，可点击文章底部“阅读原文”进行报告下载)
本报告研究涉及企业/品牌/案例
华英农业，传味股份，圣农发展，立华股份，永强集团，正方股份，顺宝农业，宏华股份，格润牧业，凤达，山佬古，晓鸣禽业，塞飞亚，仙坛股份，禾丰牧业
中国一直是肉类的生产和消费大国。2018年，中国猪、牛、羊、禽肉类的总产量为8517万吨，同比下降0.3%;其中，猪肉产量5404万吨，禽肉1994万吨，牛肉产量644万吨，羊肉产量475万吨。艾媒咨询分析师认为，中国的肉类供给市场已经基本保持稳定，并且猪肉明显占据肉类市场主导地位的情况将持续。受到传统饮食习惯的约束，以及中国居民的健康意识不断增强的影响，禽类肉制品的消费量逐步增加并已成为中国的第二大消费肉类。艾媒咨询分析师认为，禽肉是猪肉的首要替代产品，一旦猪肉供给出现问题(如非洲猪瘟)那么禽肉就会迎来增长市场。2019年1-9月，中国的猪肉价格不断上涨，导致消费者选择购买其他肉类产品的几率增加，推高禽肉及蛋白替代品的消费量。艾媒咨询分析师认为，受到非洲猪瘟等影响，猪肉价格在2019年第二、三季度增长幅度高，但由于国家及时制定相关政策，猪肉价格开始呈现平稳态势。随着中国经济的稳步增长以及居民生活水平的提升，禽肉类消费量整体维持增长态势。2018年，中国的禽肉消费量为1902.8万吨，是全球禽肉消费第一大国;但从人均禽肉消费量来看，中国的禽肉消费水平依然低于发达国家水平。艾媒咨询分析师认为，中国的家禽消费市场仍然存在着很大的增长空间。自2019年1月以来，中国鸡肉的批发价格整体呈现上升趋势，到7月份后上涨速度明显加快;主要原因是2019年4月份起，玉米和豆粕等饲料价格开始增加，而活鸡通常的出栏时间为33-49日龄，因此在同年5月份，在饲料成本上升以及猪肉价格升温的双重刺激下，活鸡批发价明显增长。近年来，中国家禽的进口金额逐步提升;而出口金额在2015、2016年小幅下降之后呈回升态势。总体而言，近年来随着人民物质生活水平的提升，肉类消费也在不断提升，因此，家禽养殖市场规模相对稳定，家禽存栏量保持增长态势。但家禽存栏量会受到比较大的病疫影响，如2013年的H7N9流感等病疫问题，中国家禽存栏量出现同比1.5%的减少。从家禽的分类来看，2018年，中国家禽肉类产量以飞禽为主，产量占比接近50%，而鸡作为飞禽类的代表，是中国居民最主要的禽肉类消费对象;其次是鸭，产量有近40%的占比;而鹅因养殖量占比不高，因而其肉类产量占比也相对较低。2017年，中国各省份地区的家禽出栏量均出现不同幅度的变化，其中山东同比增长18.1%，福建同比增长60.2%，辽宁省同比减少17.1%。而从地区来看，山东是中国最大的家禽产地，其次是广东、福建、河南、安徽等。中国的肉鸡主要分为白羽肉鸡、黄羽肉鸡及肉杂鸡三类，其中白羽肉鸡和黄羽肉鸡生长速度快，周期短，因此成为肉鸡养殖户的主要养殖对象;2018年，白羽鸡和黄羽鸡在中国肉鸡养殖市场中的占比达到90%。中国家禽养殖业的产业链上下游正在不断完善;下游方面，家禽产品正向着深加工和精细化的方向发展，以提高产品附加价值;而上游方面，禽苗育种、饲料生产、技术服务等产业的发展对家禽养殖的影响至关重要。2019年8月以来中国的商品代肉雏鸡以及蛋雏鸡价格均上涨明显;尤其是商品代肉雏鸡，涨幅超过30%。艾媒咨询分析师认为，在市场利益驱动下，未来一段时间内雏鸡的养殖数量将会持续增多，而整体的家禽养殖行业也将会有较大幅度的增长。根据中国农业农村部发布的《兽医公报》来看，在2019年1-6月期间，禽霍乱疫情的发生次数远超其他家禽传染病，长达半年时间内全国范围均有发生，而且禽霍乱在持续时间上也比较久，是对家禽危害最大的传染病之一。2019年上半年，中国饲料工业中，除了猪饲料产量有所下降，禽、水产和反刍动物饲料的产量均呈现不同程度的增长。艾媒咨询分析师认为，中国的禽类养殖市场已从2017年的禽流感冲击中恢复过来，加之禽肉替代猪肉缺口的预期优势，家禽养殖的积极性将明显提高，禽类饲料的需求量增多，带动禽饲料产业快速增长。家禽养殖与饲料价格息息相关，2019Q1，作为家禽饲料原料的豆粕、玉米价格呈现下滑趋势，导致禽蛋与禽肉的PPI跟着整体下降。艾媒咨询分析师认为，禽蛋与肉禽的价格在经过2018年的价格高峰期与2019年Q1的价格低谷的价格周期之后，开始显现触底反弹的迹象，在2019年下半年，饲料原材料价格的回升将会推动禽蛋与肉禽的价格上涨。华英农业是集祖代种鸭繁育、父母代种鸭、种鸡孵化、商品鸭/鸡养殖、屠宰冷冻加工、熟食加工、饲料生产、羽绒加工等系列化于一体的工厂化养殖鸭产品加工企业。2019年上半年，华英农业营业收入同比增长2.75%，而营业成本增加7.12%，主要是受到禽苗价格成本上涨的影响。海南传味文昌鸡产业股份有限公司成立于2005年，注册资本3628.035万元，集产品研发、规模养殖、食品加工、自主营销为一体，采用“公司+农户+基地+市场”模式运营;目前年产销优质文昌鸡苗2000万只，优质文昌肉鸡1000多万只。2019年上半年，传味股份实现营业收入1.9亿元，同比增长32.12%。从行业分布看，2019年上半年，圣农发展的主要收入集中在家禽饲养以及加工的传统领域，在下游的食品加工领域，也有近3成的占比。2019年上半年，立华股份向产业链下游拓展，在产品开发上，“优品西太湖”系列的冷鲜鸡产品正在向长三角市场布局;而在技术研发环节与生产经营环节上，继续壮大育种、营养、饲养、疾病防控、环保等方面的研发队伍，为养殖生产环节提供技术支撑。艾媒咨询分析师认为，在提倡绿色养殖的环境当下，企业应当转变养殖观念，不断加大科研投入，提升养殖水平与效率，才能够产生最大的经济效益与生态效益。尽管目前中国的养殖业正在逐步恢复生产，但猪瘟造成的生猪损失较大，在短时间内无法弥补。因此，艾媒咨询分析师认为，在生猪存栏量仍在下滑的时间点上，家禽肉类填补猪肉缺口仍需一段周期，家禽肉的价格将维持一段时间的上涨或者高位运行。人均消费能力提高令肉制品的需求量越来越大，据预测2023年，全球肉类替代品市场将突破60亿美元。艾媒咨询分析师认为，在相当长一段时期内，肉类依旧是大多数人的刚需，因此肉类加工和家禽养殖等依旧是重要产业。但是饲养供人类食用的动物，是对环境造成伤害的原因之一，素食主义者、环保主义者开始呼吁减少肉类食用，而人造肉的出现恰逢其时。因此，有部分企业看好人造肉的发展前景，大量资本开始入住。2019年5月份，农业农村部发布了《关于做好2019年畜禽粪污资源化利用项目实施工作通知》，明确要求实现畜牧养殖大县粪污资源化利用整县治理全覆盖，推动形成农牧结合和种养循环的发展模式。艾媒咨询分析师认为，这种相辅相成的发展模式不仅有利于改善中国整体的养殖环境，而且饲料种植业也将伴随着家禽养殖业的快速扩张得以升温。▽▽▽
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