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艾媒报告|2019-2021年中国脱发保健行业趋势与消费行为数据研究报告

艾媒君 艾媒咨询 2022-12-02
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报告导读

随着脱发人群的年轻化、女性化趋势不断增强,以及当前消费升级带动的美颜经济、健康经济等发展,中国脱发保健行业形成并且产生了多种毛发健康产品的巨大商业潜能。保健方面,2017年,中国生发保健品增长空间巨大,防脱洗发水市场规模同比增长12.8%。植发方面,预计植发行业市场规模将在2020年突破200亿元。假发方面,2018年,中国发制品全球进出口总额达38.6亿美元。

 (《2019-2021年中国脱发保健行业趋势与消费行为数据研究报告》完整高清PDF版共85页,可点击文章底部“阅读原文”进行报告下载)


核心观点


  • 中国脱发人群数量较多、防脱需求量大,脱发催生行业存在庞大的消费市场。2019年中国约有2.5亿脱发人群,女性化、年轻化趋势明显。性别方面,男性约1.63亿,女性0.88亿;年龄方面,60%的人在25岁就出现脱发现象。
  • 中国脱发行业市场发展日趋完善,多种应对脱发产品出现并展现巨大商业潜能。2017年,中国营养保健市场总额超过7000亿元,其中,生发保健品的未来增长空间巨大;防脱洗发水市场规模8.07亿元,同比增长12.8%。2017年,植发行业市场规模为98亿元,增长61%,预计2018-2022年之间中国植发市场仍将保持快速增长。2018年,中国发制品全球进出口总额约为38.6亿美元,同比增长13.6%。
  • 技术的成熟、社会的互联网化等因素将推动脱发催生产业进入新的发展阶段。假发制品企业打通全线销售渠道,植发机构走向互联网平台,防脱发产品的电商化销售模式将带动脱发催生产业进入新的发展阶段。未来3D技术,人工智能、医疗技术等的发展将进一步推动植发产业及电子生发产业升级。



以下为报告节选内容



脱发的病因及分类


脱发是指头发脱落的现象,分为正常性脱发与病理性脱发。


正常脱落的头发都是处于退行期及休止期的毛发,由于进入退行期与新进入生长期的毛发不断处于动态平衡,故能维持正常数量的头发。


病理性脱发是指头发异常或过度的脱落,脱发原因除了季节性因素外,大多由先天性因素如遗传,或者是后天压力、饮食等造成的。



中国脱发相关行业发展因素分析:社会环境



中国脱发群体类型及年龄分布数据



日常保健防脱发产品类别



洗疗产品:中国主要防脱生发品牌盘点


生发液或生发剂是外用生产类液体产品,主要通过对头皮的刺激促进头皮血液循环,从而实现促进头发生长的作用,功能包括防脱生发、滋润、强根健发、浓密、头皮舒缓、深层清洁等,热销品牌包括章光101、霸王、德生源、The Body Shop、柳屋/YANAGIYA等,多为中药味或生姜味。



内服产品:中国营养保健品消费动因调查


iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,功效是中国网民购买营养保健品的最大动因,其次为品牌影响力和价格,而促销、口碑和产品包装对消费者的购买动力影响较小。



中国植发行业市场规模及预测


2016年,中国植发行业开始蓬勃发展,当年市场规模为57.0亿元。艾媒咨询分析师认为,近几年中国植发行业的用户保持60%-80%的增长幅度,预计2019年中国植发行业市场规模将达到162.7亿元。



植发问题网络关注热度变化大数据监测


2017年,中国有植发需求的人群平均年龄为34岁,90后需求量大幅上升,占比达到36%,即将赶超占比为39%的80后。艾媒商情舆情数据监测系统显示,“植发”这一关键词的网络传播热度始终保持在高位,平均指数在500以上。艾媒咨询分析师认为,中国脱发群体的庞大数量及植发需求带动了植发行业市场规模快速增长。



植发问题讨论热门关键词大数据监测



中国植发行业乱象盘点(二)


2019年7月1日,新京报同时曝光了植发行业的收费乱象,“植发师”们根据患者的经济消费水平来决定植发的费用,另外虚报毛囊数量、生理盐水当培养液等也是常用的增加收费的手段。



全球发制品市场规模及分布


2017年,全球发制品市场规模达134.7亿美元。美国目前是世界上最大的发制品消费市场,约占世界发制品市场的30%,2017年其市场规模约为43.24亿美元,非洲尾随其后,市场规模为31.6亿美元,亚洲假发制品市场规模为26.8亿美元,位列第三。



2018中国发制品进出口规模


2018年中国发制品全球进出口总额约为38.6亿美元,同比增长13.6%,其中出口总额约为36.2亿美元,同比增长14.0%;进口总额约为2.4亿美元,同比增长8.7%。


中国发制品出口到世界各地,其中96.8%的出口份额主要集中在北美洲、非洲、亚洲和欧洲。其中,中国发制品在北美洲的出口额为14.3亿美元,占比39.1%,同比增幅11.4%;在非洲的出口额为13.4亿美元,占比36.9%,同比增幅20.9%。



中国毛发健康产业发展状况(一)


脱发群体的不断增加、脱发人群的年轻化趋势等催生了毛发健康产业。毛发健康产业目前主要包括日常保健、医美和发制品几类。


艾媒咨询分析师认为,随着消费者对毛发外观、毛发健康等产品需求的不断增长,毛发健康产业获得了资本市场的高度关注。针对不同问题、不同群体的脱发需求,毛发健康产业应当拓展不同的发展路径,针对消费者需求推出定制或半定制的个性化服务以争取市场。



中国毛发健康产业发展机遇(二)


在脱发问题的影响下,养发行业开始受到关注并高速增长。2014年养发行业的市场渗透率仅为0.2%,市场规模仅为8亿元,而2017年,养发行业市场渗透率达到1.5%,市场规模达到100亿元。预计到2020年,养发行业的市场渗透率将达到20%,整个养发及相关产业规模有望超过400亿元。



2019中国脱发催生行业发展趋势(二)






本报告研究涉及企业/品牌/案例

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